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〇変態女装マゾ なる中●生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。〇肛門拡張ペニ潮アクメ かなめご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯●れ、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。〇モデル系牝美少年 連続マゾ逝キ調教 まゆり引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。

普段はサラリーマンをしている自宅女装子の「あいり」は、乳首が特別敏感で、女装子たちに弄ばれることを期待してやってきた。「京子」は優等生。しかし、厳格な家庭にあって性のはけ口に不自由した彼女は、歪んだ情欲を膨らませて、マゾ女装に堕ちた。女の子として生きてきた変態ニューハーフ「ゆりか」は、アナル責めの快楽にとりつかれている。サディスティックな「レイ」は、女装子の歪んだ表情に興奮する。しかし、一方で自分も同じように苛められたいとも思っている。 「ゆう」は女王様に調教されている奴●女装子。しかし、女王様の「さき」もまた、ペニスを持ちながら女の身体を手に入れたニューハーフ。 六者六様の欲望を抱いた女装子たちが集まる乱交サークル。呼びかけによってホテルの一室に集められた彼女たちは、思い思いの性欲の赴くまま、互いの体を貪りあう。女装子同士で繰り広げられる肉欲の性宴ドキュメント。

編集部には様々なマニアの方たちから投稿が送られてきます。どれも切実なものばかりですが、その中から、母と息子で禁断の関係を結ぶ母子相姦のものをまとめました。3組の稀少な愛の記録をご覧ください。■編集部に応募してきた母と息子の情交映像母・幸恵（仮名）/51歳息子・聡（仮名）/24歳本作は熟女投稿誌『投稿変態熟女』に応募してきた母子の記録です。稀に母子からの投稿を掲載している雑誌なので、誌面に掲載されている母子を見て共感するところがあったようです。「わたしたち母子の姿を撮影して欲しい」という応募があり、今回の撮影は実現しました。母へのインタビューも収録されています。プライベート映像と併せてご覧下さい。■母子家庭の親子から届いた禁断情交母・美保/48歳息子・昇/26歳熟女投稿誌『投稿変態熟女』に届いた母子の投稿です。病で夫が急逝、息子を抱え懸命に働いてきた一人の女性。夫以外の男性を知らず、子育てと仕事に追われて再婚も考えられなかった四十代の彼女に、「女」を取り戻させたのは息子でした。S気質のある息子との濃密な情事の記録です。■社長夫人の母と優等生息子の変態情交母・沙知代/48歳息子・コウちゃん/22歳母は社長令嬢として何不自由なく育ち、父の会社の男性社員（現在は会社を継ぎ社長）と結婚、一人息子は学力優秀で明るい性格の自慢の息子に育ち、有名私大から大手企業に内定していました。そんな誰もが羨むような順風満帆な人生はおぞましい出来事によって一変しました。息子が隠し持っていた母と同年代の女性が痛めつけられている大量の熟女SMポルノ…さらには息子自身が中年女性を辱めている行為が収められたプライベートDVDを発見してしまったのです。しかも、その映像の中には女性を嬲りながら「母さん…」と呟く息子の姿がありました。 秘めた願望を知られてしまった息子は、堰を切ったように激しく母を求め、母も最後には息子を受け入れてしまいました。そして母親から息子のメスドレイへと堕ちたのです。

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